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Para garantir a segurança de Caska, Guts resolve levá-la para Elfhelm, a pacata e segura terra natal de Puck. Diante das circunstâncias, Guts percebe que sozinho não conseguirá salvar Caska e acaba aceitando a companhia de Isidro, Farnese e Serpico na jornada. Na floresta da Árvore Sagrada, o grupo conhece a jovem bruxa Schierke, que se une a eles na viagem. Em Vritanis, eles conseguem uma carona no navio de Roderick, capitão da marinha nacional de Ys, conseguindo, assim, partirem para o seu destino, Elfhelm. Enquanto isso, Griffith, os Apóstolos e o novo Bando do Falcão unem forças para derrotar o imperador Ganishka em sua forma de fera demoníaca, conseguindo, assim, abrir o portal do novo mundo. Um mundo onde seres como monstros, assombrações, fadas e elfos, toda sorte de entidades que povoavam apenas o imaginário da humanidade, vivem materializados. Da noite para o dia, a realidade como era conhecida havia mudado completamente, e sua influência estendia-se por todo o mar. E as consequências disso viriam a ameaçar também o navio em que Guts e os outros estão...!
